Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с серьезным диагнозом — раком легких, оказывается на перепутье. Понимая, что его семья находится в финансовом кризисе и не имеет перспектив на лучшее будущее, он принимает решение, которое навсегда изменит его жизнь. Уолтер решает использовать свои знания и навыки, чтобы создать метамфетамин, высококонцентрированное наркотическое вещество. В этом нелегальном бизнесе ему нужен партнер, и он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, который когда-то был исключен из школы благодаря его усилиям.
Джесси, несмотря на свою недавнюю неудачу — потерю подельника и лаборатории в результате рейда наркоконтроля, оказывается готовым вновь приступить к делу. Вместе они начинают сложный и опасный путь по созданию высококачественного мета. Уолтер, превращаясь из скромного учителя в хитроумного наркобарона, начинает исследовать темные стороны своей натуры. Постепенно он сталкивается с моральными дилеммами, опасностями и последствиями своих действий, что приводит к не только к изменениям в его судьбе, но и к драматическим поворотам в жизни окружающих его людей.