В мрачных залах клубов, наполненных звуками живой музыки, одинокий музыкант, который страдает от безмятежной бессонницы, находит утешение лишь в своих мелодиях. Каждый вечер он выступает перед зрителями, но ни один из концертов не приносит ему покоя. Однажды, среди толпы, он замечает незнакомку с загадочным взглядом. Она словно пришла из другого мира, и их случайная встреча моментально переворачивает его жизнь. Она вызывает в нем сильные чувства, но также открывает двери в неизведанные глубины его сознания.
С течением времени, приняв её загадочное обаяние, музыкант начинает погружаться в таинственное и тревожное путешествие. С каждой сделанной мелодией, каждое новое слово в песне становится всё более запутанным и тёмным. На горизонте начинают появляться пугающие видения, стирая границы между реальностью и миром ночных кошмаров. Он понимает, что оказался в опасной игре, где ничто не является тем, чем кажется, и каждое решение может оказаться фатальным. В этом суровом и неопределенном мире музыкант должен столкнуться с собственными демонами, чтобы найти выход из этого водоворота.