В 1932 году, после долгих лет, проведённых в tumultuous путешествиях, близнецы Смок и Стэк начинают новую главу своей жизни, возвращаясь в родной городок, расположенный в живописной дельте Миссисипи. За плечами братьев – опыт Первой мировой войны, а затем и жизнь гангстеров в бурном Чикаго. Теперь они стремятся к новой мечте: открыть музыкальный бар для трудяг с плантаций, предоставив им место для отдыха и вдохновения. Вместо того чтобы поддаваться тёмным сторонам своего прошлого, Смок и Стэк решают создать культурное пространство, где музыка станет средством объединения и самовыражения.
В день открытия на сцене появляется удивительный музыкант – сын местного проповедника, которому братья когда-то подарили гитару. Его блюз пронизан душевностью и мощной энергетикой, что быстро привлекает внимание не только местных жителей, но и загадочных незнакомцев. Среди них оказывается ирландский вампир, который, заворожённый мелодиями, приходит на концерт, внося в атмосферу таинственность и некий налёт опасности. Этот неожиданный поворот событий обещает захватывающие моменты, полные музыки, дружбы и противостояния, ведь прошлое братьев и их стремление к новизне сталкивается с неизменно мрачными тенями, которые они сами создали.